发电用煤仍是煤炭消费主力

我国作为能源消费大国，未来一段时期内，煤炭仍将是主体能源，但其在能源中的占比较慢增加。日前，中国煤炭工业协会公布报告认为，由于国内外经济发展的不确认因素减少，科技进步、国家管理大气环境、节能减排，非化石能源对煤炭的替代起到大大强化，今年煤炭消费增长速度将有所上升。

能源结构双重更迭减缓2月28日，国家统计局公布《2018年国民经济和社会发展统计资料公报》表明，可行性核算，2018年，全国能源消费总量46.4亿吨标准煤，比上年快速增长3.3%。煤炭消费量占到能源消费总量的59.0%，比上年上升1.4个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占到能源消费总量的22.1%，下降1.3个百分点。根据国家发展改革委和国家能源局印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，2021～2030年，可再生能源、天然气和核能利用持续增长，高碳化石能源利用大幅度增加。

能源消费总量掌控在60亿吨标准煤以内，非化石能源占到能源消费总量的比重超过20%左右，天然气占到比超过15%左右，追加能源需求主要依赖清洁能源符合；单位国内生产总值二氧化碳废气比2005年上升60%～65%，二氧化碳废气2030年左右超过世界平均水平。未来五年，我国钢铁、有色、建材等主要耗电产品市场需求预计将超过峰值，能源消费将稳中有降。

不易煤研究院总监张飞龙回应，在经济增长速度放缓、结构转型升级减缓等因素联合起到下，能源消费增长速度预计将从十二五以来的年均9%上升到2.5%左右。张飞龙指出，十三五时期是我国构建非化石能源消费比重超过15%目标的终极期，也是为2030年前后碳排放超过峰值奠下基础的关键期。煤炭消费比重将更进一步减少，非化石能源和天然气消费比重将明显提升，我国主体能源由油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更迭进程将减缓前进。电力耗煤仍是增量主力中国煤炭工业协会认为，今年我国经济大位中向好、稳中有进的长年发展态势没转变，经济快速增长正在向高质量发展改变，将更进一步夹住能源需求，电力在终端能源消费中的比重更加低，电煤市场需求预计还将有所增加。

去年，我国煤炭消费小幅快速增长，全国煤炭消费量同比快速增长1%。据中国煤炭工业协会测算，从主要耗煤行业看，电力行业全年耗煤21.8亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤增加大约6000万吨。基础设施托底，承托用电增长速度保持平稳。

张飞龙认为，去年7月，中央政治局会议早已明确提出基础设施补短板，预计今年基建投资逆周期调节作用提高，增长速度将逐步回落，对整体用电增长速度获取承托。值得注意的是，在用电结构优化下，电力市场需求快速增长维持韧性。

不易煤研究院在《动力煤2018年年度报告》中分析，十三五期间，我国产业结构较上一个五年再次发生了更为显著的变化，第二产业在经济结构中的占比由47%上升到40%，第三产业占比由45%下降到51%。三产和城乡居民生活用电的快速增长属性不同于二产的地方主要有两点：一是，下降趋势显著，只要社会技术水平在变革和居民生活水平在提升，三产和城乡居民生活用电用能就在下跌趋势中；二是，周期性波动很弱，不同于二产的用电用能不受经济周期、投资周期和生产能力周期多因素的影响，三产和城乡居民生活用电不受影响因素较较少，周期性波动较强。因此，三产和城乡居民生活用电的快速增长是有韧性的，从而造就全社会用电快速增长的韧性逐步强化。

综合来看，在能源洗手利用的大趋势下，受限于整体能源格局改变，风电、太阳能、核电发电增长速度在当前基础上增长速度将不会保持高速快速增长，在发电结构中的占比将之后提高，但由于基数较低，整体增量受限。所以即使火电在发电结构中的份额稳中有降，但意味著发电量仍然保持稳定快速增长态势。张飞龙预计，2019年发电量增长速度5%，电力行业耗煤减少6600万吨。煤化工煤炭消费占到比平稳提升我国化石能源禀赋丰煤、缺油、较少气，发展煤制油等煤化工产业，是我国煤炭资源利用的最重要组成部分。

涉及数据表明，煤化工行业耗煤仍然维持于是以快速增长的态势，占到全国煤炭消费的比例也逐步上升。2017年传统煤化工耗煤大约1.3亿吨，新型煤化工耗煤减少1500万吨大约为4500万吨，合计耗煤1.75万吨，占到整体煤炭消费量的5%，同比2016年提高1个百分点。当前，我国曾名现代煤化工项目208个，其中煤制气项目34个，合计生产能力1313亿立方米/年；煤制烯烃项目70个，合计生产能力5191万吨/年；煤制油项目22个，合计生产能力3048万吨/年；煤制乙二醇62个，合计生产能力2618万吨/年；煤制芳烃4个，合计生产能力200万吨/年；煤浸渍项目16个，合计生产能力13110万吨/在100%生产能力利用率下，在产生产能力煤耗大约为11222万吨，开建生产能力22521万吨，中环线生产能力51366万吨，合计约85109万吨，换算原煤约11.9亿吨，可见未来煤化工的发展，对煤炭的消费结构将导致相当大的冲击。

张飞龙布道，考虑到目前煤化工生产能力不受资源、技术等因素的影响，生产能力利用率广泛不低，再加开建生产能力一般建设周期在5年左右，因此预计2019年煤化工的煤炭消费市场需求在2000万吨左右。

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